去年3月28日，阿里巴巴宣布了公司成立24年以来最大的一次组织变革。这次变革的核心在于将原本的一个大集团重新打散成1+6+N的模式。其中，1代表阿里巴巴集团，6指的是包括淘宝在内的六大业务板块，而N则代表其他的业务公司。然而，这种1+6+N的变革只是一个开始，在过去的400天里，阿里发生了许多重要的变化。

然而，如今具体的信息已不再重要。最近，阿里巴巴的蔡崇信在一次访谈中分享了对公司变革的深刻见解。他指出，过去几年里，当公司审视和自我反思时，他们意识到阿里已经落后了。他们忘记了真正的客户是谁。蔡崇信说：“我们做的第一件事就是承认错误，过去我们可能没有关注用户体验。”

那么，客户和用户之间的差别是什么呢？商业咨询顾问刘润老师曾指出，客户是为你付钱的人，而用户则是为你付钱的理由。

举例来说，大多数情况下，电视台是免费的。用户每月交的有线电视费并不直接进入电视台的账户，而是归网络运营商所有。电视台的主要收入来自广告商。因此，对于电视台来说，广告商是客户。而广告商为什么付钱呢？是为了接触到观众，所以观众就是广告商付钱的理由，也就是用户。

再举一个例子，考虑一个儿童舞蹈班。推销员首先与家长沟通，因为家长是付费的客户。然后，舞蹈班会努力让家长看到孩子在培训过程中的进步，因为孩子的进步是家长付费的理由。

同样地，回到淘宝。淘宝的主要收入包括佣金、广告费、摊位费等，都是卖家交的。对淘宝来说，卖家是客户，而买家则是用户。

蔡崇信所说的过去没有关注到用户体验，可能意味着淘宝过度偏向于满足卖家需求，在交易策略上过分关注卖家，从而降低了买家的体验。

例如，关键词竞价服务主要面向卖家。但问题是，卖家支出最终会转嫁给买家。服务越偏向卖家，买家的成本就越高。而买家只关心性价比，如果不划算就不会购买。回顾淘宝成立初期，其规则是完全向买家倾斜的。没有买家付款，商家就没有收入。这导致用户愿意留在平台上购物，商家也愿意留在平台上销售。

过去淘宝可能过度偏向于满足卖家需求，导致降低了买家体验，这反映在服务策略上过分关注卖家，而忽视了买家的利益。因此，重视用户体验并保持平衡对于平台的发展至关重要，正如淘宝成立初期倾斜于买家的规则所体现的那样，只有买家满意，平台和商家才能共同获益。希望变革后的阿里机会还在，可以早日重回高峰。

先和大家一起回顾两则消息：

1、浙江省杭州市税务局稽查局查明，网络主播黄薇（网名：薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。

2、2月24日晚间，阿里巴巴-SW(09988)交出了近年以来最差的一份季报。

一是，营收增速放缓至10%;二是，净利润同比骤降75%。

具体来看，据阿里披露的财报数据显示，2022财年第三季度，该公司实现营收2425.8亿元，同比增长10%，虽然处于增长态势但较之前的增势而言，增长速度放缓明显;同期，实现净利润为192.24亿元，同比下降约75%。

电商用户正在离开淘宝

淘宝直播此前的口号是“再造一个淘宝”。事实证明，淘宝直播的崛起，的确给淘宝带来新的增量。但随着薇娅、雪梨被查处，淘宝对商家和品牌的吸引力也有所下降。

在薇娅和雪梨停播后，李佳琦没有迎来想象中的流量增长。李佳琦的流量曾短暂冲上4900万，但仅仅五天之后，李佳琦的直播间人数，又回归到了原先的1600万左右。从去年12月到现在，李佳琦日常直播依然维持在两千万左右的观看量。和那些品牌们一样，用户也选择了新的阵地看直播。

淘系电商的拐点或已出现

淘系2021年的GMV达到8500亿元，仍然处于第一的位置，但所占份额已经从2019年的65%降至52%。

阿里去年三季度的财报也显示，营收增速正持续放缓，包括广告收入和佣金收入等在内的客户管理收入（主要来源于淘宝、天猫等电商平台）仅录得同比增长3% ，低于市场预期水平。

值得一提的是，在抖音、快手竞争下，阿里是去年唯一一家份额下滑的平台。京东2021年的份额从19%上升至20%，拼多多则从12%上升至15%。

以抖音、快手为代表的视频带货，以拼多多为代表的低价优惠，以京东为代表的品质购物，正在将电商市场进行分割。迫于压力，2022年淘宝会在直播上投入更多来与抖音、快手竞争。这种进入对手核心领域的竞争方式，我个人认为是一种战略陷阱，不是很看好。

新晋电商平台拼多多最近好事连连，在上市之后业绩数据和股价一路上涨。近期股价最高涨至40美元，创下今年以来最高记录，市值涨至464亿美元，超过京东，成为中国市值排名第四的互联网上市公司，前几位都是元老级人物：阿里巴巴、腾讯、美团。唯一不变的就是变化，可是谁又能想到变化来的如此迅速。

从阿里巴巴、京东、拼多多三家公司2019年Q2财报数据来看，拼多多营业收入同比增长169%，过去一年的GMV（商品交易总额）同比增长170.5%，达7091亿元；京东营业收入同比增长23%，未公布GMV；阿里巴巴天猫实体营业收入同比增长42%，二季度GMV同比增长34%（未公布整体GMV）。拼多多在增速上更胜一筹。

为什么拼多多能在竞争激烈的电商市场获得如此快速的增长，我认为原因有两个，一是：下沉市场增长迅速；二是拼多多的百亿补贴、分享裂变、精准推送等，比较有效的触达了目标客户。

拼多多用户数2个月增加3542万，新用户拓展效果明显。根据QuestMobile的数据，拼多多的APP和小程序去重后合并用户数从2019年6月的3.94亿上升到8月的4.30亿，两个月的时间增加了3542万。淘宝的用户数从6.83亿增加到6.91亿，增加了746万。京东的用户数从3.60亿下降到3.14亿，下降了4595万，考虑到6月份京东有618，所以用户数会更多一点。另一方面移动互联网用户月人均单日使用时长还在平稳增长，从2018年12月的341分钟上升到2019年6月的358分钟。

下沉城市移动购物用户同比增长7228万，略高于一二线城市。2019年6月全国移动购物用户增加1.35亿，其中低线城市(三线及以下)增加了7228万，一二线城市增加了6245万。低线城市的用户规模增长略高于一二线城市。另一方面低线城市的用户使用时长低于一二线城市，还有较大的发展空间。另一方面实物商品网上零售额累计同比增速维持平稳，最近3个月累计同比增速维持在20.5%左右，网上零售额占社会消费品零售总额的比重维持在19.50%左右。

拼多多的“便宜实惠”得益于过剩的产能和低价爆款的策略，“想买”反映的是国人消费观念的变化，大家对拼多多“卖假货、收智商税”的印象正在慢慢转变，不追求品牌和设计溢价，更讲实用性的用户乐于选择拼多多上的白牌标品。

不过，从营收和盈利上看，拼多多跟阿里还有一定距离，并且当前仍处于较大亏损状态。处于牺牲利润抢市场的阶段。对于拼多多的长期发展，我处于担忧的状态，因为想比较阿里的电商生态，拼多多的电商销售模式显得单薄很多，如果长期利润得不到保障，公司发展也会面临较大挑战。

这两天，亚马逊电商撤离中国的消息广为传播，4月18日，亚马逊回应称，将于2019年7月18日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。要指出的是，此次亚马逊是停止为第三方卖家提供卖家服务，相当于在国内的电商业务宣告结束，而不是全部业务撤离，海外购、Kindle等业务就不受此次调整影响。消费者未来依旧可以在亚马逊海外购平台上购买国外产品。

亚马逊这家世界级的科技公司在中国市场已厮杀了十五年。在中国互联网的草莽年代，外来户亚马逊完成了漂亮的开局，此后却一路高开低走。十五年间，它见证了BAT的崛起，PC向移动互联网的过渡。与此同时，市场份额每况愈下，到2018年不足1%，以至于今天的年轻人可能未必知道它的存在。

如今亚马逊电商败走中国，黯然离场，估计会让不少深度用户，尤其是图书领域的消费者倍感唏嘘，要知道它的自营正品率一向口碑上佳。但市场竞争就是这么残酷，没有所谓的浪漫和情怀，有的更多是资本的刀光剑影。如果要对亚马逊败走麦城进行归因，没有比“水土不服”更精确的了。这不是说它的商业模式有根本错误，事实上今天的亚马逊依旧是全球巨头，体量相当于两个阿里，今年年初，其市值就超越微软，首次位居全球第一。内在问题在于，复制美国经验未必适合中国本土市场。外部问题在于，无力应付来至阿里、京东、拼多多等电商平台的围剿。

亚马逊迟迟没有意识到阿里巴巴等中国电商公司的强大，没有及时发力，它奉行不做广告的策略，在竞争激烈的中国市场带来了连锁反应。“因为网站市场占有率低、流量少，货品就拿不到低价，拿不到低价就没有人买，没人买更没流量，如此恶性循环。”这也是为什么京东和淘宝会持续大量的投放线下和线上广告的原因。

和中国市场的保守相比，亚马逊在以印度为代表的市场中大肆烧钱，财报显示亚马逊2014和2016年分别投入20亿美元和30亿美元到印度市场。在致股东信中，贝索斯对印度眼下的发展颇为满意，“在登陆印度首年后，Prime会员数量增长超过了历史上所有其他国家。”这意味着，如果放弃中国的电商市场能够对其他区域的发展有所进步，对亚马逊来说也是个不错的选择。有来自投资人的信息显示，亚马逊放弃中国电商业务前也曾试图和一些中国电商平台达成某些战略合作，可以是互换市场或利用其全球开店的业务和一些中国电商平台共同出海，但可惜直到最终，这些谈判均无疾而终。

亚马逊中国留下的其他业务，在中国也并没有统治性地位，甚至连第一梯队都算不上。在云服务方面AWS中国用户规模依然较小。在Kindle方面，由于受到国内版权政策影响，Kindle的主要利润依然来自于相对不稳定的硬件销售。

随着中国的快速发展，中国的科技企业也在迅速崛起，他们在短短十几年从跟随、模仿到赶超、战胜国际企业，成绩着实让人佩服。

小红书你听说过吗？如果没有，你已经OUT了。小红书创立于2013年。截至2018年5月，用户数已突破1亿，其中90和95后正成为最活跃的用户群体。在小红书，用户通过短视频、图文等形式记录和分享生活。社区每天产生数十亿次的笔记曝光，内容覆盖时尚、护肤、彩妆、美食、旅行、影视、读书、健身等各个生活方式领域。

最近小红书突然进入大家的眼帘是因为阿里巴巴大手笔的投资，据悉近期小红书完成超过3亿美元财务融资，阿里巴巴领投，估值超过30亿美金。金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与了此轮融资。

那么阿里投资小红书的目的是什么呢？我分析原因有2个：

首先，借助小红书平台和内容运营能力帮助淘系平台升级

对于阿里来说，在电商体系内进一步推动内容化仍其重要的战略方向。淘宝总裁蒋凡曾在接受采访时表示，由淘宝内容带来的交易额占比上升是一个显著的趋势。这意味着，阿里高层已经充分意识到好的内容生态对于交易的带动作用，并计划持续投入。如果你有仔细观察手机淘宝的发展阶段，你会清楚的发现淘宝在内容上已经布局多年，但是碍于内容运营的门槛，一直也做的不是特别好。

小红书的UGC内容一直是它的优势，也是社区的源头活水。从早期“分享”美妆、个护等实物，到如今“标记”美食、旅行等泛生活方式，这种集晒生活、商品测评、种草等功能于一体的社区形态对于年轻女性用户颇具黏性。社区型产品通过广告变现原本顺理成章，但小红书此前却选择了直接以“跨境电商”业务完成交易闭环。

最关键的一点，小红书上都是高单价的女性用户群体。这些人也是淘宝的消费主力，这次投资的目的很可能让小红书登陆手机淘宝内容社区，引导更多的女性用户走上“败家”的道路。

其次，小红书的电商路漫漫，寻求变现机会

这次投资跟阿里此前投资微博很像。在阿里投资微博之前，微博的商业化很艰难，大力推得会员服务不温不火。根据微博2017年财报显示，广告和营销收入占到微博总收入的86.7%，其中阿里一个金主就贡献了8.7％，是微博最大的广告客户。另外阿里还引入了优酷等大文娱的资源助力微博发展。后来微博的财报业绩提升和股票增长大家就都直到了。

要想广告主愿意买单，社区的活跃度就成了核心指标。自去年年底开始，小红书在产品、运营、营销策略上发生了明显变化，动作更加积极主动。邀请明星入驻是小红书在运营上的大动作。自去年11月底入驻，范冰冰的小红书粉丝数创下了平台最高纪录910万，一条长达13分钟的“自创按摩大法”视频，单是评论数就超过了7万。她的进驻也带动了更多明星加入，如今经过身份验证的大小明星超过了150位。据QuestMobile的报告，小红书3月的月活用户达到1800万，同比去年增长了一倍；一季度的日活增长率也在全网app(DAU100万—1000万)中排名第6，社区类排名第一。

小红书用华丽的数据讲清楚了电商内容运营的逻辑，而淘宝和天猫目前面临的转型正缺少这样的能力。另外一家几亿美金入股一家优质内容平台在马云眼里是真的便宜，话不多话，既然看上了就先买一点！

前几天有个许久未见的网商朋友突然问我：

“阿里巴巴的股票怎么都199美元了，市值5111亿美元，刚上市的时候不是才63美元吗？这些年阿里巴巴怎么这么牛了？”。

“腾讯公司的股票也是非常强劲，这些公司是如何保持快速增长的？”

问这种的朋友一看就是平常不学习，如果炒股或者关心网商行业，业内几个大佬公司的财报还是要经常看看的，不然很容易错过新的机会，跟不上步伐。近期阿里和腾讯相继公布财报，都挺不错。如果单看股价腾讯的腾讯的势能最猛，而且接下来一两年变现能力会超强。从Q1的财报来看，腾讯在游戏和广告这两大支柱业务的走势都依然强劲，视频、支付、云计算、战略投资等“其他业务”保持了三位数的增长，这些新业务占总体收入20%以上，收入结构比较健康。接下来可以预计的是手游部分收入会有所下降，但投资收益部分应有大量上升，财报数据还不错。

再看看阿里巴巴，我觉得现在还不是阿里肌肉最强的时候，阿里现在的财务数字是三年前的布局生成的，阿里现在的布局在三年后才会生效。新零售、新制造、国际电商、海外支付这些都是脏活累活，阿里在你看不见的地方做了大量的布局，那时候阿里的势能会比腾讯强。熟悉阿里的朋友都了解，阿里的思路是商业平台，扎下身子做商业生态和基础建设，这些都是大投入收效慢的脏活累活，而等到生态体系成熟之后，赚钱的日子就开始了。淘宝、支付宝、菜鸟、阿里云都是这样的模式。

反观一下当年互联网三巨头的百度，现在股票可能不及阿里旗下的一家公司的规模。为什么会出现这样的情况？

我觉得百度的今天是因为没有跟上移动互联网的步伐，早在五年前就有业界大佬发出警示“玩法要变了”，移动互联网看似手机的发展，其本质是生活、消费、流量的模式变化。手机和无线网络的普及让很多人有大量的时间便捷的使用互联网，伴随着消费方式的变更，传统行业中的利润被互联网公司夺走。互联网公司又利用大数据、用户体验、利润补贴等方式让用户更加依赖手机消费，这就是我理解的移动互联网商业模式。而没有跟上步伐的公司只能沦为二流、或者一流公司的附庸。美团、滴滴、饿了么这些公司就是抓住了移动互联网的机会，成为了后起之秀。

这里我要提醒各位朋友，如果你还在创业请保持创业的态度，不断学习和思考才能让你有力量带领你的企业勇往直前。

9月8日阿里巴巴18周年年会现场，马云在演讲中说：今天的阿里巴巴已是一个新型的经济体。以往的经济体以地理位置界定，比如长三角经济体、珠三角经济体、加州经济体，但今天新的经济体诞生在互联网上。
在刚刚过去的年份里，阿里巴巴的GMV突破了五千亿美元，从GDP的角度看，它可以排到世界的第21位，和阿根廷的世界排名差不多。时至今日已经不用再强调销售数字，今天阿里想的是如何用我们的能力和创造力，帮助整个社会商品零售总额“30万亿”走向数字化、走向智慧化。今天阿里的发展早已超越了一个电商平台，在数字经济时代到来的时候，阿里已经搭建了从商业到金融、物流、云计算等数字经济时代所需要的商业基础设施。
按照规划，在20年后的2036年，阿里巴巴将会成为继美国、中国、欧洲和日本之后的第五大经济体。
早在今年8月，阿里巴巴股价报158.84美元，市值达到4044亿美元，成为亚洲第一家市值超越4000亿美元的上市公司。 目前，全球市值超过4000亿美元的上市公司有7家，分别是苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook、伯克希尔·哈撒韦以及新晋成员阿里巴巴。突破4000亿美元大关意味着阿里进入到全球高科技公司第一阵营。从商业模式上来看，阿里巴巴明显优于其他几家，可以排列到前三。
今天马云又提出经济体概念，而我觉得五大经济体的排序应该是美国、中国、apple、Google、阿里巴巴。科技和互联网打破了地域的界线，让网络成为了没有边界的疆土，那样自由有空间，让短短十多年除了几家巨无霸科技公司。
以前的经济体以地理位置界定，今天新的经济体诞生在互联网上。阿里巴巴希望通过这个新的经济体，及其搭建的基础设施，让全世界的年轻人、中小企业能够做到全球买、全球卖、全球付、全球运和全球邮。Apple和Google则在不同的科技领域为这个世界创造着无法取代的关键作用，这些公司势必会突破地理位置的界定，成为超强经济体中的一员。
18岁，在中国、在全世界，我们有一个共同的标尺，18岁的阿里巴巴年会让我看到了一个思维成熟、步伐坚定的好公司形象，祝福阿里未来要走的84年。

6月1日，顺丰和菜鸟互相指责对方破坏了一直在合作的数据交换业务，菜鸟说顺丰“突然宣布关闭对菜鸟的数据接口”，顺丰则说是菜鸟对顺丰和顺丰旗下的丰巢采取了“有针对性的封杀行动”。菜鸟随后回应称，是顺丰和丰巢拒绝在信息安全和消费者隐私保护上与菜鸟合作，顺丰则再次回应称，丰巢拒绝了菜鸟索要与其无关的客户隐私数据的不合理要求，并提醒所有快递行业同仁“警惕菜鸟无底线染指快递公司核心数据行为”。
有人说菜鸟太霸道，又有人说顺丰忘恩负义。我只知道这个事情出来之前深圳机场到处都是“腾讯云助顺丰数据起飞”的广告。我分析背后的故事主要有两个，一个是腾讯云与阿里云的竞争，再一个是大公司之间的数据之争。说来说去绕不开数据，那么为什么大公司都开始争夺数据呢？
说数据之前要先聊一下数据和大数据，我浅显的将数据比喻为看到事情表象的依据，大数据是看清事情本质的依据。
马云曾经很用心的介绍过自己的公司“阿里巴巴是一家数据服务公司”，然而很多人并没有听懂马云的意思。回顾阿里巴巴集团的所有公司可以很清楚的看懂马云所说的。
阿里健康：药品实时数据；
滴滴快滴、高德地图：出行数据；
微博、陌陌：社交关系数据；
优酷土豆、阿里影业：线上娱乐数据；
恒生电子：证券交易数据；
菜鸟网络：物流数据；
蚂蚁金服：支付数据；
口碑、饿了么：餐饮服务数据；
淘宝、天猫、阿里巴巴：电商交易数据。
以上举例已经说明阿里巴巴拿到的数据覆盖到了生活的方方面面，掌握了大数据可以让阿里巴巴全面清晰的看清所有事情的真相。相较娱乐帝国腾讯，与阿里巴巴的差距就不是一星半点，所以有了上面”支持“顺丰反水菜鸟的新闻，顺丰真实的目的我们不得而知，但是阿里巴巴绝对是顺丰更”有力“的朋友。
还有我觉得从目前阿里巴巴的布局来看，我相信这家公司可以做102年，因为大数据就在眼前。

美国时间9月19日上午，阿里巴巴正式在纽交所挂牌交易，股票代码为BABA。截至当天收盘，阿里巴巴股价暴涨25.89美元报93.89美元，较发行价68美元上涨38.07%，市值达 2314.39亿美元，超越Facebook成为仅次于谷歌的第二大互联网公司。

阿里又创造了划时代的一笔，作为网商我很自豪。阿里上市不免会联想到其上市带来什么变化和影响，我在之前的博文《再谈阿里巴巴上市》有谈过，之前的文章对草根网商的生存和数据公开有过分析。现在阿里上市之后有无变化，或者有什么新的观点值得分析，我们不妨来看看马云的上市期间的讲话。

马云在阿里巴巴股票上市的公开信里写道：“很多年前，我们公司的创始人就渴望成立一家由中国人创办，但是属于全世界、属于这个时代的公司。”他认为阿里巴巴不仅仅是一家电子商务公司，更是一个商业生态系统；阿里巴巴也不只想做中国的互联网巨头，还希望与世界级的对手竞争。

“阿里巴巴也不只想做中国的互联网巨头，还希望与世界级的对手竞争。”这句话表面了阿里全球商业的意图，是阿里巴巴今后发展的重点。

早在上市之前，阿里巴巴就在积极布局国际市场。它收购了几家美国的电商公司和移动互联网公司，并且在美国成立了自己的电商网站11Main。对于亚马逊、eBay、沃尔玛这些起家于美国本土的电商巨头来说，阿里巴巴是其在国际市场上强有力的竞争对手；在谷歌、Facebook这样的广告大户眼里，阿里巴巴不仅会与它们争相投资新兴企业，还有可能切走原属自己的利润蛋糕；PayPal、Google Checkout和Apple Pay也不会对阿里巴巴掉以轻心，因为在中国运作成功的支付宝将来很有可能成为它们的威胁。

阿里巴巴成功扎根于中国，随着它做大并走向世界，也将面对各具竞争优势的强大美国对手。

从阿里上市的媒体声音来看，还有很多外国人并不了解阿里巴巴，也不了解中国这个巨大市场。对于网商这是一个利好，伴随着阿里的全球发展，网商的生意可以更容易的通达全球。不过前提是有好的诚信和好的产品。最后提醒大家，现在做网商还不是太晚。

如果你问我阿里巴巴的股票值不值得买？我只想说20%的流通股，2215亿市值的阿里巴巴带给资本市场的惊喜会超乎想象。